CorebillDashboards hechos para las cifras que realmente facturas.
Dashboards privados o compartidos, paneles que configuras tú mismo o describes en lenguaje natural, y un motor de datos que nunca mezcla monedas ni cuenta una versión antigua de una cotización.
Tu propia vista, o una que comparte todo el equipo.
Resumen de ventas y Cobranzas vienen listos. Agrega todos los dashboards privados o compartidos que tu equipo necesite.
Privado por defecto
Cada usuario tiene un dashboard privado para explorar las cifras por su cuenta: nadie más lo ve a menos que lo compartas.
Compártelo cuando estés listo
Marca cualquier dashboard como compartido para que toda la empresa vea la misma vista, con permisos de edición para owners y admins.
Sus propios filtros
Cada dashboard guarda su propio rango de fechas, moneda y período de comparación; los paneles lo heredan salvo que cambies alguno.
Configura un panel tal como lo describirías en voz alta.
Elige una fuente de datos, una métrica, cómo agruparla y los filtros; luego elige cómo debe verse. Sin lenguaje de consultas.
Describe el gráfico. El agente arma el panel.
Escribe lo que quieres ver, con tus propias palabras, y se agrega a tu dashboard; o se responde al instante si solo necesitas la cifra.
Crear un panel de esta forma usa la misma herramienta create_report_panel que el Agente de IA tiene disponible en todo Corebill; y las preguntas puntuales como “¿cuánto facturé por mes?” usan run_report para responder al instante, sin crear ningún panel.
Cifras que de verdad puedes presentarle a un cliente.
El motor de reportes aplica algunas reglas para que un gráfico nunca te mienta en silencio.
Las monedas nunca se mezclan
Un panel suma una moneda a la vez. Los montos en otras monedas se muestran aparte en lugar de combinarse en silencio en un total incorrecto.
Fechas en tu zona horaria
Cada rango (este mes, este trimestre, personalizado) se calcula en la zona horaria de tu empresa, no en la del servidor.
Solo la última versión de la cotización
Una cotización con tres revisiones cuenta una sola vez, con su versión actual: los borradores antiguos nunca inflan tus cifras.
Lo eliminado y lo anulado quedan fuera
Los registros eliminados se excluyen en todas partes, y las facturas anuladas quedan fuera salvo que filtres por ellas a propósito.
Llévatelo contigo, o parte de uno ya armado.
Exporta a CSV
Cualquier panel se exporta a CSV con sus filtros y rango de fechas actuales, así que lo que ves es exactamente lo que descargas, incluidos los dashboards compartidos.
Preguntas sobre Reportes
Solo tú, hasta que lo marques como compartido. Un dashboard compartido pasa a ser visible para toda la empresa, y los owners o admins pueden editarlo; el resto lo ve en modo de solo lectura.
No. Un panel suma una moneda a la vez. Los montos registrados en otras monedas se reportan por separado en lugar de sumarse a un total incorrecto.
No: cada rango de fechas se calcula en la zona horaria de tu propia empresa, que se define una sola vez en Configuración, para que las cifras coincidan con lo que tu equipo realmente vivió.
Solo se cuenta su versión actual. Los borradores reemplazados nunca se suman encima ni inflan un reporte de cotizaciones.
Sí: cada panel se exporta a CSV con sus filtros y rango de fechas actuales, tanto en dashboards privados como compartidos.
Convierte hoy tus datos de facturación en un dashboard.
Empieza con el Resumen de ventas ya armado y luego agrega los paneles que tu equipo revisa cada semana.